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w88win登录-音频社区荔枝递交招股书 拟融资1亿美元

日期: 2020-01-09 16:44:33

w88win登录-音频社区荔枝递交招股书 拟融资1亿美元

w88win登录,科技讯 北京时间10月29日早间消息,荔枝今天向美国证券交易委员会(SEC)提交了在美国市场IPO(首次公开招股)的F-1招股书,交易代码为“LIZI”。

目前版本的招股书显示,荔枝计划在此次IPO中募集1亿美元,主承销商为瑞信和花旗。

计划扩大海外业务

荔枝在招股书中表示,根据艾瑞的数据,截至2019年9月30日,荔枝是中国最大的在线UGC音频社区。在截至2019年9月30日的9个月中,荔枝也是中国最大的互动音频娱乐平台和第二大在线音频平台。在此期间,按月活跃用户数(MAU)来看,荔枝在互动音频娱乐市场和在线音频市场的份额分别为70.7%和18.4%。

荔枝于2013年推出荔枝应用,支持用户通过录音在移动设备上录制并分享自己的生活,并通过各种发现工具触达受众。截至2019年9月30日,已有超过1.606亿条播客上传至荔枝的平台。在截至2019年9月30日的3个月内,上传至荔枝平台的播客播放次数达到约61亿次。

荔枝在每个播客、直播流媒体和社交娱乐产品中加入了用户互动元素,因此用户在荔枝平台上所做的不只是收听。2016年,该公司推出了音频直播作为首个音频娱乐产品,给用户提供多元、互动的音频体验。随后,该公司还推出了更广泛的音频互动产品,例如好友大厅和荔枝派对。

荔枝计划扩大海外业务。2019年7月,该公司在中东和北非,即MENA市场推出了音频娱乐产品的本地化订制版本Sugar Chat。此外该公司还计划吸引东南亚用户,并触达全球受众。

财务数据

荔枝在招股书中公布了近期业绩。在截至2019年9月30日的前3个月中,净营收为3.287亿元人民币(4790万美元),较上年同期的1.912亿元人民币增长72.0%。这一增长主要是由于音频娱乐产品中虚拟礼品销售增长。

音频娱乐产品的净营收为3.252亿元人民币,较上年同期的1.895亿元人民币增长71.6%。这主要是由于音频娱乐的付费用户数增加了55.1%,从24.61万增长到38.16万。此外,随着荔枝的服务持续获得用户欢迎,用户在其互动音频产品上的花费也在增加。

来自播客、广告和其他业务的净营收为350万元人民币,较上年同期的170万元人民币增长105.5%。这主要是由于荔枝优化了个性化内容分发功能,增加了用户在付费内容上的支出,同时探索多元化的使用场景,帮助主播更好地实现内容变现。

营收成本为2.646亿元人民币,较上年同期的1.317亿元人民币增长100.9%。这主要是由于:1)营收分成及其他成本随净营收增长和业务发展而上升;2)2019年第三季度启动了短期的激励项目,提供额外的营收分成,以鼓励内容创作,提高用户支出,吸引更多主播和用户使用荔枝新的播客和互动音频产品和功能。

毛利润为6410万元人民币,较2018年同期的5940万元人民币增长7.9%。

经营费用为1.158亿元人民币,较2018年同期的6450万元人民币增长79.3%。这主要是由于研发费用、销售营销费用和一般行政费用都出现增长。主要涉及:1)加强对人工智能应用的研发;2)推出新的互动音频产品和功能;3)加大营销活动,以把握新机会并巩固市场地位。

在截至2019年9月30日的前3个月中,荔枝的净亏损为4850万元人民币,高于2018年同期的净亏损150万元人民币。

持股情况

招股书披露了荔枝此前完成的多轮融资。其中,最后一轮为2017年完成的D轮融资。荔枝的投资方包括经纬中国、晨兴资本、小米和顺为等,其中,经纬中国作为第二大股东持股21.9%,晨兴资本作为第三大股东持股21.5%。

现年44岁的荔枝创始人及CEO赖奕龙个人持股25.0%,现年40岁的联合创始人及首席技术官丁宁持股4.7%。

风险因素

行业相关风险:

- 若我们未能留住现有用户,保持他们的参与度,进一步扩大我们的用户基数或提高付费率,我们的业务、经营、盈利能力和前景或将受到重大不利影响;

- 中国政府或可进一步收紧对在线音频和娱乐平台的监管,这可能会对我们的声誉、业务、财务状况与经营业绩造成重大不利影响;

- 我们或可无法吸引、培养和留住有才华和受欢迎的主播,这可能会对我们的用户留存率造成重大不利影响,进而影响我们的业务和经营;

- 我们的内容监测系统或可无法有效地防止平台用户的不当行为与平台的滥用,这种不当行为或滥用或可对我们的业务、财务状况和经营业绩造成重大不利影响;

- 我们或可无法在平台上提供有吸引力的音频内容;

- 我们过去曾发生净亏损,未来我们或可继续遭受亏损;

- 我们在相对新颖市场上经营相对创新业务模式的历史有效,这可能会使得我们的业务和增长前景不易评估;

- 若我们无法获得或维持所需的许可和批准,或我们未能遵守适用于我们行业的法律和法规,则我们的业务、财务状况和经营业绩或可会受到重大不利影响;

- 我们的业务取决于品牌的强大,若未能维护、保护和增强我们的品牌,我们保留或扩大用户与消费者基础的能力,或增加他们参与度水平的能力,或可受到损害;

- 我们或可无法有效维持我们的快速增长或管理相关支出,我们的品牌、业务和经营业绩或可受到重大不利影响;

- 若我们未能成功实现变现策略,我们现有的收入模型或可无法得到有效维持,我们的业务也可能会受到影响;

- 我们的主要竞争对手为其他在线音频和娱乐平台。若我们无法与之有效竞争,我们的业务和经营业绩或可受到重大不利影响;

- 我们的收入增长在很大程度上取决于我们的付费用户基数。若我们未能维持付费用户基数的增长,我们的收入或可停止增长,这可能会对我们的业务经营和财务业绩造成重大不利影响;

- 我们与各种协会合作,以培养和组织我们的主播。若我们未能与协会维持良好的关系,我们的经营可能会受到重大不利影响;

- 对于我们平台上显示的、检索到的或链接到我们平台的内容,我们可能会承担知识产权侵权责任,这可能会对我们的业务、财务状况和前景造成重大不利影响;

- 若平台上显示的、检索到的或链接到我们平台的信息或内容被认为是违反了任何中华人民共和国法律或法规的,我们或可需要对该信息或内容承担责任,或对于在我们平台上进行的不当或欺诈活动,中华人民共和国当局或可对我们采取法律制裁,我们的声誉可能会因此受损害;

- 我们依靠我们的移动应用来向用户提供服务,若应用无法访问,这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩造成重大不利影响;

- 与内容创作者相关的成本增加,比如更高的主播薪酬以及发现和培养顶级主播的成本等,可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩造成不利影响;

- 平台网络安全的任何漏洞都可能会对我们的业务、声誉和经营业绩造成重大不利影响;

- 垃圾邮件和恶意软件与应用可能会影响用户体验,这可能会降低我们吸引用户和广告主的能力,并进而对我们的业务、财务状况和经营业绩造成重大不利影响;

- 我们的经验取决于中国互联网基础设施、固定电信网络和移动操作系统的性能,这些性能或可出现意想不到的系统故障、中断、功能不足或安全漏洞等问题;

- 平台的正常运行对我们的业务至关重要。IT系统的任何中断都可能会严重影响我们维持平台表现令人满意的能力;

- 我们的业务中会使用到第三方服务与技术,这些服务和技术的获取发生任何中断可能会导致不利的宣传和用户增长的放缓,从而可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩造成重大不利影响;

- 有关个人数据的收集、使用和披露以及其他隐私相关的问题和安全问题等,可能会阻止消费者和用户使用我们的服务,并进而对我们的声誉和业务造成不利影响;

- 主播、员工和其他第三方未经授权使用我们的知识产权,以及为保护我们的知识产权权利而产生的费用,可能会损害我们的品牌和声誉,并对我们的业务造成重大不利影响;

- 不断增加的研究和开发支出可能会降低我们的盈利能力。此外,若我们无法预期或成功实施新的技术,我们的专有技术或平台可能会变得没有吸引力或过时,进而我们的收入和市场份额或可下降;

- 我们的业务在很大程度上取决于我们的高管、重要员工和合格人员的持续努力,若我们失去他们的服务,我们的业务经营或可受到重大不利影响;

- 我们依靠假设和估计来计算某些关键运营指标,比如移动月活用户(MAU)总数和付费用户,这些指标中的实际或感知上的不准确性可能会导致我们的管理层与投资者对业务经营做出不准确的解读,并进而损害我们的声誉,对业务造成不利影响;

- 我们或将面临诉讼和纠纷相关的风险,这可能会对我们的业务、前景、经营业绩和财务状况造成不利影响;

- 我们的部分产品和服务包含开源软件,这可能会对我们的专有软件、产品和服务造成一定风险,并对我们的业务造成不利影响;

- 负面宣称可能会对我们的品牌、声誉、业务和增长前景造成重大不利影响;

- 我们的部分收入来自播客、广告和其他。如哦我们无法维持或增长播客、广告和其他收入,我们的财务业绩或可受到不利影响;

- 我们平台上显示的广告或可时我们受到惩罚或其他行政处罚;

- 我们或面临与第三方在线支付平台有关的风险;

- 对虚拟货币的限制可能会我们的收入造成不利影响;

- 我们的用户在购买虚拟货币时可能会遭遇第三方欺诈,我们在向用户出售虚拟货币时也可能遭遇欺诈;

- 当前和将来的业务合作伙伴关系或收购可能会失败,并对我们的业务、声誉和经营业绩造成重大不利影响;

- 我们或可无法及时或以可接受的条款获得额外资金。此外,我们未来的资本需求可能会使我们受到协议的约束,进而限制我们的经营,比如产生额外债务或支付股息的能力;

- 我们有大量的营运资金需求,并且存在营运资金赤字。若我们在未来持续面临这样的营运资金赤字,我们的业务、流动性、财务状况和经营业绩或可受到重大不利影响;

- 我们目前尚未获得商业保险来承保我们的主要资产和业务。任何未投保的业务中断、诉讼或自然灾害或可使我们承受巨额成本,这可能会对我们的经营业绩造成不利影响;

- 若我们未能实施或维持有效的内部控制系统,我们或可无法准确报告我们的经营业绩,无法履行我们的报告义务或防止欺诈,并可能会对投资者的信息以及我们股票的市场价格造成重大不利影响;

- 过去我们曾授予基于股票的薪酬,将来也将继续授予基于股票的奖励,这可能会导致基于股票的薪酬成本增加,并对我们的未来盈利造成不利影响。行使购股权或授予限制性股票会增加我们流通股的数量,这可能会我们股票的市场价格产生不利影响;

- 我们或可遭受第三方指控、骚扰或其他不利行为,这可能损害我们的声誉并导致我们损失市场份额、用户和消费者;

- 我们的员工或与我们业务有关的第三方不遵守规定可能会对我们的业务造成不利影响;

- 我们面临遵守海外不同司法管辖区的法律、法规和规章的风险与不确定性。未能遵守上述适用法律、法规和规章可能会使我们的海外经营受到地方当局的严格审查,从而可能会对我们的全球化业务造成重大不利影响;

- 我们在国际市场上的经验有限。若我们无法应对海外扩张带来的挑战,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响;

- 我们面临与自然灾害、健康流行病和其他疫病爆发有关的风险,这些可能会严重干扰我们的经营;

- 作为上市公司,我们将会产生额外费用。(图尔 维金)

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